Ruský trh s krůtím masem

Ještě před 10 lety nebyla průmyslová výroba krůtího masa v Rusku rozvinuta. Na trhu byly především mražené produkty z Brazílie a zemí EU. V polovině roku 2004 začala skupina společností Eurodon vytvářet první velký průmyslový komplex v zemi pro pěstování a zpracování krůt v Rostovské oblasti.

Klíčoví hráči na trhu

Celková produkce drůbežího masa se od roku 2006 do roku 2016 zvýšila z 1632 4552 na 2,8 28,2 tisíc tun (226krát). Krůtí trh roste zrychleným tempem: během analyzovaného období se jeho produkce v porážkové hmotnosti zvýšila z 8 tisíc tun na 2016 tisíc tun (5krát) a jeho podíl na ruském objemu produkce drůbežího masa v roce XNUMX činil XNUMX %.

Obrázek 1. Dynamika produkce krůtího masa, 2006–2016, tis

Podle IMIT tvoří 98,5 % producentů zemědělské organizace, 1,5 % soukromé pozemky a rolnické farmy. Výrobci z Turecka lze klasifikovat následovně.

1. Vedoucí představitelé federální úrovně (objem produkce přes 25 tisíc tun masa v porážkové hmotnosti za rok):

• Eurodon LLC;
• GC “Damate”.

1. Hlavní hráči na federální úrovni (objem výroby od 15 do 25 tisíc tun porážkové hmotnosti za rok):

• LLC “Bashkir Poultry Complex pojmenovaný po M. Gafuri”;
• as Krasnobor.

1. Hlavní regionální hráči (objem výroby od 5 do 15 tisíc tun porážkové hmotnosti za rok):

• “Agro-Plus” (region Stavropol) – 6,6 tisíc tun ročně;
• Drůbeží farma “Zadonskaya” (Lipetská oblast) – asi 12 tisíc tun ročně atd.

1. Malí regionální výrobci.

Dnes se objevuje nový hráč 1. skupiny – GC Cherkizovo (Tambovskaya Indeyka). Skupina Cherkizovo je jedním ze tří největších lídrů na trhu s drůbežím masem v Rusku. „Tambov Turkey“ je mezinárodní projekt, který společnost realizuje od roku 2012 ve spolupráci s Grupo Fuertes, největším producentem krůt ve Španělsku.

Na konci roku 2016 Cherkizovo Group uvedla do provozu všechna zařízení plánovaného komplexu s kapacitou 50 tisíc tun živé hmotnosti (asi 40 tisíc tun porážkové hmotnosti). Jestliže se Eurodon a Damate specializují na pěstování těžkých kříženců, pak Čerkizovo obsadilo volné místo ve výrobě jatečně upravených těl středně těžkého maker cross s nízkým obsahem tuku.

Obrázek 2. Největší producenti krůtího masa v Rusku, tisíce tun

V roce 2016 Damate podle Agrifood Strategies zvýšil produkci o 75 %. Dokončila realizaci areálu a dovedla jej na projektovanou kapacitu 60 tisíc tun porážkové hmotnosti ročně. Dlouholetý lídr, Eurodon Group Vadima Vaneeva, skončil na druhém místě: produkce dosáhla 59,9 tisíc tun, uvádí Agrifood Strategies. To může souviset s propuknutím ptačí chřipky ve výrobních závodech Eurodonu koncem prosince 2016. V letošním roce Eurodon plánuje znovu získat své vedoucí postavení zvýšením objemů o 20 % – až na 90 tisíc tun živé hmotnosti. Damate také zvýší produkci, ale ne o mnoho: růst bude „nevýznamný,“ říká mluvčí společnosti.

Podíly těchto dvou hlavních federálních hráčů se v roce 2016 oproti roku 2015 příliš nezměnily. Největší růst vykázala společnost “Damate”, která obsadila 26,9% ruského trhu, zatímco “Eurodon” představoval 26,5%.

Výroba v Leningradské oblasti

Díky cílené podpoře malých drůbežích farem v Leningradské oblasti v letech 2010–2015. Vzniklo několik drůbežích farem, včetně krůt na výkrm.

V Leningradské oblasti a Severozápadním federálním okruhu jako celku nejsou žádní hráči na federální úrovni. Byly oznámeny plány na vytvoření výrobní kapacity asi 10 tisíc tun ročně, ale zatím nebyly realizovány.

Dnes je v regionu zastoupeno pět výrobců. Podíl největší z nich, Concord LLC, je 79 %. Společnost je největším výrobcem chlazeného krůtího masa v Severozápadním federálním okruhu: podle vlastních údajů ročně kolem 3 tisíc tun hotových výrobků.

Obrázek 3. Dynamika produkce krůtího masa v Leningradské oblasti, tis. T

Zdroj: Výbor pro zemědělsko-průmyslový a rybářský komplex Leningradské oblasti

V současné době má farma tři lokality. Ten úplně první o rozloze 2 hektary se nachází v obci Annolovo v okrese Tosněnsky, kde výroba začala. Vejce těžkého křížence BUT BIG-6 se inkubují v Evropě a kuřata se sem vozí do karantény.

Druhá lokalita se nachází ve vesnici Pogi. Zde jsou ptáci chováni a vykrmováni až do porážkového věku. V Pogi jsou také jatka a zpracovatelský závod.

Třetí lokalita o rozloze 38 hektarů se nachází ve vesnici Novaya. Vznikne tam moderní plně automatizovaná krůtí farma. Concord LLC plánuje zvýšit objem výroby na 10,5 tisíce tun krůtího masa ročně.

Nedávno společnost Trud LLC koupil Dmitrij Novikov, majitel designové společnosti Rosinzhenering, a Boris Paikin, spolumajitel developerské společnosti Fort Group. Kapacita podniku: údržba až 100 tisíc ročních krůt, produkce 1,5 tisíce tun krůtího masa ročně. Náklady na projekt jsou více než 200 milionů rublů, celková plocha budov je asi 8,5 tisíc metrů čtverečních. m, které zahrnují pět budov pro stojací ustájení krůt po 5 200 kusech a také jatka pro XNUMX kusů za hodinu.

Produkty společnosti jsou vyráběny pod značkou “Luzhskaya Indeyka” v objemu méně než 1 tisíc tun V současné době se staví sedm drůbežáren, což zvýší kapacitu na 1,8 tisíce tun ročně. Ve druhé etapě je plánována výstavba dalších 50 drůbežáren během dvou let s cílem zvýšit kapacitu na 10 tisíc tun ročně. Zároveň budou otevřeny nové prodejny řetězce Luzhskaya Indeyka. V roce 2017 se plánuje zvýšení jejich počtu na 25-30 bodů (v současné době je osm bodů v Petrohradu a jeden v regionu). Společnost plánuje do roku 2020 zvýšit objem výroby v Lužském okrese na 40 tisíc tun krůt ročně, celkem postaví až 200 drůbežáren. V budoucnu je možné vytvořit inkubátor a výkrmnu.

Tabulka 1. Dynamika kapacity trhu s krůtím v Rusku v porážkové hmotnosti v letech 2006–2016, tis.

Zdroj: FSGS, Agrifood Strategies, výpočty GC “Agriconsult”
* Vývoz před rokem 2014 byl nevýznamný nebo chyběl.

Společnost OOO Svirskoe (okres Lodeinopolsky, obec Kondushi) zakoupila areál opuštěných kravínů bývalého státního statku a provedla rekonstrukci, zvolila křížek VUT BIG-6. Kanadská vejce se inkubují v Evropě (Německo), jednodenní kuřata se přivezou do Concordu do karantény a poté se posílají do Svirskoje na odchov a výkrm. Projekt počítá s výstavbou dvou drůbežáren s celkovou kapacitou 4,8 tisíce kusů drůbeže najednou (cca 0,15 tisíce tun ročně v porážkové hmotnosti). V roce 2016 společnost vyrobila asi osm tun krůtího masa, uvádí výbor Leningradské oblasti pro zemědělsko-průmyslový komplex a venkovský a chemický průmysl.

Dovoz a vývoz

Dovoz krůtího masa do Ruské federace v posledních letech trvale klesá: loni podle odborníků činil 3,4 tisíce tun Ve srovnání s rokem 2006 se objem dovozu snížil více než 24krát.

Většina masa (98 %) se dováží jako zmrazené části jatečně upravených těl a droby. Neprodávají se v maloobchodě, ale spotřebovávají je masozpracující průmysl jako suroviny pro výrobu. Asi 98 % se dodává zmrazené, čerstvé maso tvoří necelá 2 % a stojí v průměru 1,5krát více (podle propočtů Agriconsult Group of Companies na základě ruských celních statistik).

Pokud jde o rozvoj zahraničních trhů, Rusko má podle analytiků exportní potenciál. Zatímco objem exportu krůtího masa z Ruska je ve srovnání s domácí produkcí stále nevýznamný, u tohoto ukazatele je patrný jasný vzestupný trend. V roce 2016 začaly komerční dodávky krůtích produktů na export a export se zvýšil šestinásobně na 3 tun Hlavními odběrateli jsou země jihovýchodní Asie, Afriky a Evropy.

První exportní zásilky se uskutečnily v Damate na podzim roku 2015. Dnes jsou podniky skupiny certifikovány pro export do zemí západní Afriky, celní unie, Srbska, Íránu, Gabonu a Ázerbájdžánu. Další zásilky jsou plánovány do zemí jihovýchodní Asie.

Na začátku roku 2016 získala PenzaMolInvest (součást skupiny Damate Group) povolení k exportu do SAE. Důležitou roli sehrál fakt, že Damate Group vlastní certifikát na výrobu halal produktů, který již třetím rokem potvrzuje.

Dva ruští exportéři (Krasnobor a PenzaMolInvest) zaslali v prvním pololetí roku 2016 do Nizozemska zkušební šarže krůtího masa v množství 110 kg a 50 kg. V segmentu halal provedla skupina Eurodon Group of Companies v loňském roce zkušební dodávky do zahraničí (jatečná těla krůt Halal-Indolina).

Kapacita trhu s krůtím masem

V Rusku jako celku činila spotřeba krůtího masa v roce 2016 asi 1,55 kg na osobu a rok. Pro srovnání: v Evropské unii jsou to 4 kg na obyvatele za rok, v USA více než 10 kg. Podle prognóz Agrifood Strategies se však v příštích 3-5 letech spotřeba krůt v zemi zdvojnásobí a dosáhne 525 tisíc tun.

Na základě údajů z maloobchodních auditů provedených skupinou společností Agriconsult lze usuzovat, že sortiment krůtích produktů v obchodních řetězcích se rozšiřuje. Před několika lety se prezentovalo pouze bourání, dnes se objevují hluboce zpracované produkty (uzeniny, uzená masa atd.).

Hlavní rezervy růstu spotřeby krůtího masa jsou ve zpracování masa a stravovacích službách. Podle Agrifood Strategies se do roku 2020 bude 25–30 % domácího krůtího masa prodávat v tepelně zpracované formě (šunka, vařená-uzená prsa, klobásy, párky v rohlíku atd.), 10–15 % – ve formě chlazených a mražených polotovarů, dalších 10–15 % – prostřednictvím stravovacích služeb. Úroveň spotřeby krůt bude proto také záviset na stavu souvisejících a hlavních konkurenčních odvětví na trhu s masem.

Investiční projekty a průmyslové vyhlídky

V současné době se v oboru realizuje několik velkých investičních projektů. Společný projekt Cherkizovo Group a Grupo Fuertes „Tambovskaya Indeyka“ s kapacitou 50 tisíc tun ročně je v závěrečné fázi. GC Damate plánuje v roce 100 dosáhnout objemu 2018 tisíc tun. V roce 2017 plánuje společnost Eurodon zvýšit produkci na 100 tisíc tun masa.

Ohlášeny jsou i menší projekty, které se realizují. V regionu Lipetsk tak byl v červenci 2016 spuštěn komplex Krivets-ptitsa s plánovanou kapacitou 9 tisíc tun krůt ročně (do roku 2020). Holding RuskomAgro zahájil výstavbu podniku na chov krůt v Ťumensku. Na rok 10 je plánováno dosažení plné kapacity – 8,9 tisíc tun živé hmotnosti (2018 tisíc tun masa). V Krasnojarském kraji byl oznámen projekt produkce krůt. Investor Yeniseyagrosoyuz chce investovat 800 milionů rublů a postavit 20 nových budov na místě bývalé drůbežárny Indyushkino. Kapacita areálu bude 13 tisíc tun ročně. V Udmurtské republice na konci roku 2016 společnost „Ascor“ spustila komplex s kapacitou 6 tisíc tun (do roku 2018).

Trendy:

• Tempo růstu domácího trhu s krůtím je vysoké: v roce 2016 se objem výroby oproti roku 2006 zvýšil osminásobně. Růstu je navíc dosaženo především pouze zvýšením průmyslové výroby. Očekává se, že tento trend bude pokračovat.
• Jedním z hlavních trendů je snižování podílu dovážených výrobků. Jestliže v roce 2006 tvořila 76 % tržní kapacity, pak do roku 2013 klesla na 10 %. Růst trhu je způsoben zvýšením domácí produkce.
• Hlavní průmyslová genetika používaná při produkci krůt je zahraniční, to znamená, že moderní ruský chov krůt je zaměřen na importovaná hybridní násadová vejce nebo jednodenní krůty. Pouze Eurodon má vlastní rodičovskou populaci pro chovné ptáky.

Problémy jsou:

• Krůtí maso je v regionech zastoupeno v omezené míře tři až čtyři firmy. Rozvoj trhu je tedy ve skutečnosti omezen objemy výroby.
• Teoreticky je omezujícím faktorem příjem obyvatelstva. V současné době cena řezaného krůtího masa přesahuje 200 rublů za kilogram. To je téměř dvojnásobek ceny masa brojlerů.
• Schopnost nových a stávajících společností chovu krůt zahájit a rozšířit produkci bude značně omezena nedostatkem kvalifikovaného personálu.