Trh s obilím v Ruské federaci: místo Ruska ve světě, vyhlídky exportu, hlavní hráči – analytické materiály z Business Profile
1. Nabídka 1.1 Dynamika nabídky na světovém trhu Podle odhadů OSN a Ministerstva zemědělství USA se objem nabídky na světovém trhu s obilím v sezóně 2023-2024 zvýší. o 1 % a dosáhne 3,59 miliardy tun. Po poklesu nabídky obilí v sezóně 2022-2023. Očekává se, že globální trh bude pokračovat ve svém víceletém růstovém trendu s průměrným tempem růstu 1,43 %. Objem nabídky na trhu s obilím zahrnuje novou produkci ve výši 2,8 miliardy tun a zásoby obilí na začátku sezóny ve výši 782 milionů tun. Zásoby přitom dosahovaly 21,8 % světové zásoby obilí, což je minimální hodnota za posledních 7 let. Pokles zásob je způsoben poklesem objemů výroby v sezóně 2022-2023 a také nárůstem spotřeby. Rýže. 1. Dynamika objemů dodávek obilí na světovém trhu, mil. tun 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat 2. Struktura nabídky na světovém trhu Ve struktuře nabídky obilí na světovém trhu v sezóně 2023-2024. Klíčovou plodinou je kukuřice: představuje 43 % celosvětové produkce a zásob nebo 1,53 miliardy tun v objemovém vyjádření. Na druhém místě je pšenice s podílem 29 %, což odpovídá 1,06 miliardám tun. Rýže a ječmen mají podíly na trhu 19 % a 5 %. Rýže. 2. Struktura nabídky obilí podle plodin na světovém trhu v sezóně 2023-2024, % 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat 3. Přední regiony z hlediska produkce obilí v sezóně 23/24 Očekává se, že v sezóně 2023-2024. Tři největší producenti budou tvořit 47.7 % světové produkce obilí. Lídrem zůstane Čína s podílem 20.6 % a objemem produkce 578 milionů tun obilí. Druhé místo v žebříčku zaujímají USA s podílem 16.4 % a 459 miliony tun vyprodukovaného obilí. Na třetím místě je Indie s podílem 10.7 % neboli 301 milionů tun. Rýže. 3. Přední regiony v produkci obilí v sezóně 2023-2024, miliony tun 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat Dva největší producenti, Čína a USA, se od sezóny 2008-2009, kdy USA ztratily první místo s Čínou, nezměnily. Třetí místo od minulé sezóny 2022-2023. se vrátil do Indie, která o něj přišla v sezóně 1999-2000 se zeměmi Evropské unie. Brazílie se již třetí sezónu drží čtvrté místo v žebříčku producentů obilí, dříve se střídala s Ruskem. Rýže. 4. Změna předních regionů v produkci obilí, místa 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat 2. Export 2.1. Dynamika světového exportu Objem světového exportu obilí v sezóně 2023-2024 podle odhadů OSN a USDA. vzroste o 2.4 % a bude činit 507,6 mil. tun. Trh po propadu v sezóně 2022/2023 téměř obnovil objem exportu a dlouhodobě má trend růstu exportu obilnin s průměrným ročním tempem 3.74 %. Rýže. 5. Dynamika světových objemů exportu obilí, miliony tun 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat 2.2. Struktura exportu obilí Na rozdíl od struktury produkce dominuje exportu obilí pšenice – její podíl tvoří 42 % z celkového objemu světového exportu, což je 216 mil. tun. Na druhém místě je kukuřice s podílem 39 % neboli 197 milionů tun hmotnosti. Třetí a čtvrté místo obsadila rýže a ječmen – 11 %, respektive 6 %. Rýže. 6. Struktura exportu obilí podle plodin na světovém trhu v sezóně 2023-2024, % 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat 2.3. Přední země z hlediska objemu vývozu obilí Spojené státy zůstanou v sezóně 2023–2024 největším a stálým globálním vývozcem obilí – země si drží první místo od roku 1960. V této sezóně dodaly Spojené státy na světový trh 84 milionů tun obilí, což je 16.5 % celosvětového exportu. Druhé místo s podílem 12.9 % zaujímá Rusko, které vyvezlo 65 milionů tun obilí. Na třetím a čtvrtém místě jsou Brazílie a Argentina s podíly 10.7 %, respektive 10.2 %. Je důležité poznamenat, že čtyři hlavní dodavatelské země představují polovinu světového vývozu obilí. V tomto ohledu mají jakékoli změny na trhu s obilím v těchto zemích významný dopad na světový trh. Rýže. 7. Přední regiony pro vývoz obilí v sezóně 2023–2024, miliony tun 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat Obr. 8. Změna předních regionů ve vývozu obilí, místa 
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat 3. Místo Ruska ve světě Rusko je jedním z klíčových producentů obilí na světě. V aktuální sezóně 2023-2024. Rusko vezme:
- 2. místo v produkci ovsa (2,6 mil. tun – 17,2 % trhu),
- 2. místo v produkci žita (0,8 mil. tun – 14,6 % trhu),
- 2. místo v produkci ječmene (10,8 mil. tun – 14,4 % trhu),
- 4. místo v produkci pšenice (136,6 mil. tun – 11,6 % trhu),
- 9. místo v produkci kukuřice (53 mil. tun – 1,4 % trhu),
- 40. místo v produkci rýže (0,7 mil. tun – 0,1 % trhu).
Rýže. 9. Místa obsazená Ruskem v mezinárodní produkci obilí podle druhu plodiny v sezóně 2023-2024.
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat
Pozice Ruska na mezinárodním exportním trhu obilí je mnohem silnější než pozice země na trhu producentů. Pokud v průměru na světě v sezóně 2023-2024. Pouze 18 % vyprodukovaného obilí bylo exportováno, zatímco Rusko poslalo 49 %. Tak významný exportní potenciál je dán vysokou sklizní současně s relativně nízkou spotřebou obilí v tuzemsku.
Převýšení podílu ruského vývozu obilí na objemu produkce nad světovým průměrem bylo zaznamenáno u pšenice a kukuřice – 2,1krát, žita – 2krát, ječmene a rýže – 1.4krát. Jedinou výjimkou je oves: jeho podíl na vývozu je o 40 % nižší, než je světový průměr.
Rýže. 10. Podíl objemů exportu na objemu produkce obilí v sezóně 2023-2024.
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat
V aktuální sezóně 2023-2024. Rusko jako vývozce obilí:
- 1. místo ve vývozu pšenice (53,5 mil. tun – 24,8 % trhu),
- 3. místo ve vývozu žita (0,2 mil. tun – 29,2 % trhu),
- 3. místo ve vývozu ječmene (5,8 mil. tun – 20 % trhu),
- 3. místo ve vývozu ovsa (0,2 mil. tun – 9,5 % trhu),
- 5. místo ve vývozu kukuřice (5,6 mil. tun – 2,8 % trhu),
- 21. místo ve vývozu rýže (0,1 mil. tun – 0,2 % trhu).
Rýže. 11. Místa obsazená Ruskem v mezinárodním vývozu obilí podle druhu plodiny v sezóně 2023-2024.
Zdroj: OSN, Ministerstvo zemědělství USA, Rosstat
2. Perspektivy ruského exportu obilí
4. Limitující faktory
4.1 Pokles sklizně v roce 2024
Pro ruské producenty obilí byl rok 2024 ve znamení sucha v jižních oblastech země a květnových mrazů v centrálních oblastech, proto se očekává pokles sklizně a v důsledku toho i potenciální pokles exportu.
Nejcitlivější na tyto jevy jsou ozimá pšenice, cukrová řepa, kukuřice, řepka a hrách. Největší důsledky anomálií počasí přitom postihly pšenici, klíčovou obilnou plodinu v ruském exportu obilí. Podle Kommersantu bylo zničeno 1 % obdělávané plochy neboli 830 tisíc hektarů.
V současné situaci předpovídají průmysloví analytici pokles sklizně pšenice o 5,5-7,85 % na 85,7-86 milionů tun a hrubou sklizeň obilí na 135 milionů tun.
4.2 Pokles ziskovosti činností
Podle analyzovaných dat reportujících společností za rok 2023 v rostlinné výrobě a pěstování obilnin klesá jak rentabilita tržeb (poměr čistého zisku k tržbám), tak hrubá ziskovost (poměr hrubého zisku k tržbám).
Rýže. 12. Změny ziskovosti organizací působících v oblasti rostlinné výroby, pěstování obilnin, rýže
Zdroj: zprávy společnosti
V rostlinné výrobě byla průměrná mediánová rentabilita tržeb v roce 2023 11,23 %, což je nižší než stejná tříletá hodnota 16,78 %. Hrubá marže byla 16.93 %, což je také méně než 23,13 % za poslední tři roky.
Podobný trend klesající ziskovosti je u podniků pěstujících obilniny a rýži. Návratnost tržeb se snížila z 16,8 % na 11,2 % a hrubá marže se snížila z 23,1 % na 16,9 %.
Podle Kommersantu účastníci trhu připisují pokles ziskovosti rostoucím nákladům: cenám minerálních hnojiv, cenám náhradních dílů pro zemědělské stroje a zařízení, cenám spotřebního materiálu a také růstu mezd zaměstnanců.
2. Růstový potenciál
2.1. Zvýšení cen produktů
Za současných okolností a očekávání neplánovaného deficitu v květnu 2024 dochází ke zvýšení cen obilnin a zejména pšenice. Takový růst cen je atypický pro květnový začátek výprodejů obilí nové sezóny, který s sebou nese pokles cen. ICAR se přitom podle Kommersantu domnívá, že růst cen výrobců zatím podporují pouze exportéři s krátkými dodacími lhůtami podle uzavřených smluv.
2.2. Potenciál pro otevření vývozu do Indie
Indie podle různých zdrojů opět zvažuje odstranění omezujícího cla na dovoz pšenice. V tomto případě může ruská pšenice soutěžit o indický trh. Účastníci trhu zároveň poznamenávají, že objem nákupů Indie od všech partnerů může být zanedbatelný – až 5 milionů tun a samotné zrušení dovozních omezení za účelem ochrany indických výrobců může být krátkodobé.
3. Největší hráči na ruském trhu
Podle Jednotného státního rejstříku právnických osob v Rusku existuje více než 13 600 organizací v 80 regionech Ruska, jejichž hlavní činností je pěstování obilnin a rýže (OKVED 01.11.1, 01.12.).
Největší počet společností se nachází na území Stavropol, s největším počtem společností s příjmy nad 100 milionů rublů. nachází se v Rostovské oblasti, Krasnodarská oblast, Stavropolská oblast, Volgogradská oblast.
Kromě těchto organizací se obilní činností zabývají i zemědělskí výrobci specializovaní na jiné druhy primárních činností.
Seznam největších producentů obilných plodin