Nejsladší řepa – časopis Agroinvestor – Agroinvestor

V posledních letech sklizeň cukrové řepy klesá. Ani rok 2014 není výjimkou: sníží se minimálně o 1,7 mil. tun při nárůstu úrody o 2,4 %. Zpracování surovin a tržní cenu cukru to zatím příliš neovlivnilo. Čeká je ale zdražení, na kterém budou moci vydělat farmáři i továrny.

Podle předběžných odhadů MZe (říjen) by hrubá sklizeň cukrovky v letošním roce mohla činit 36-37,6 mil. tun při průměrném výnosu 395 c/ha, což je o 1,7-3,3 mil. tun méně než v roce 2013. . Ředitel odboru pěstování rostlin, chemizace a ochrany rostlin ministerstva Petr Chekmarev se domnívá, že s takovými ukazateli je možné dodávat suroviny cukrovarníkům v objemech nezbytných pro dosažení prahových hodnot doktríny potravinové bezpečnosti: minimálně 80 % spotřeby.

V posledních dvou letech lze pozorovat trend snižování sklizně a setí při rostoucích výnosech. Podle ministerstva zemědělství se tak v roce 2011 z 1,3 milionu hektarů vykopal rekordní objem cukrové řepy v celé historii Ruska – 47,6 milionu tun, ale od roku 2011 do roku 2013 se sklizeň snížila o téměř 21 %. na 37,7 mil. t s 30% snížením úrody. Zároveň se výnos za toto období zvýšil o více než 10 %. V letošním roce bylo podle resortu oseto cukrovou řepou na 926,3 tisíce hektarů – o 2,4 % více než v roce 2013.

Podle propočtů AB-Centra, expertního a analytického centra pro agrobyznys, by letos mohla produkce cukrové řepy dosáhnout zhruba 36,4 milionu tun, což je o 3,5 % méně než o rok dříve a odpovídá odhadu ministerstva zemědělství. Sklizeň by mohla dosáhnout 38,7 milionu tun, pokud výnos zůstane na loňské úrovni, producenti ale mluví o jeho poklesu.

Generální ředitel Rusagro Maxim Basov spojuje nižší výnosy ve srovnání s loňským rokem ve většině regionů (kromě jižního Ruska) s podmínkami sucha. Zasáhly zejména regiony jako Lipetsk a Penza. Basov navrhuje vyhodnotit regionální bilanci, protože řepu nelze přepravovat na velké vzdálenosti.

U společnosti Avangard-Agro poklesly výnosy cukrové řepy oproti roku 2013 o 30 % – na 380 c/ha, plodiny vzrostly o 5 % na 14,3 tisíce hektarů. Do konce července kořenové plodiny dobře přibíraly, ale pak se změnily povětrnostní podmínky – dlouho nepršelo a růst se zastavil, říká Michail Pavlikov, zástupce ředitele pro zemědělské technologie holdingu.

V Lipetsk „Agrobyznysu“ sklizeň klesla ze 450 c/ha na 280 c/ha. „Pokud na začátku sezóny byla naděje na dobrou úrodu, pak po 70 dnech bez deště zmizela,“ stěžuje si generální ředitel společnosti Alexander Chil-Akopov. Vše samozřejmě není tak špatné jako v roce 2010, kdy bylo velké sucho, ale výsledky nejsou příliš povzbudivé, dodává. Podle jeho názoru selhalo počasí, protože společnost neprovedla změny ve výrobním řetězci.

Podle předního odborníka ICAR Evgenije Ivanova může být v důsledku snížení hrubé sklizně produkce řepného cukru v sezóně 2014/15 znatelně nižší, než se předpovídalo ještě v červenci. „Někteří analytici očekávali, že by se mohlo vyrobit až 5 milionů tun,“ vzpomíná. „Naše původní předpověď byla také vyšší – 4,5 milionu tun, nyní jsme ji upravili na 4,34 milionu tun.“

Průměrná denní produkce cukru bude také po celou sezónu nižší než v předchozích třech letech, poznamenává Ivanov. V tomto zemědělském roce v zemi funguje o čtyři továrny méně než v minulosti: cukrovary Kurganinsky na Krasnodarském území, Alekseevsky v Belgorodské oblasti, Kursk Krivets-Sakhar (všechny části Razgulyai) se nezpracovávají a také Cukrovar Krasnodar Timashevsky (vlastněný Mayak).

Zaznamenejte trávení

Podle Sojuzrossakhara dosáhla produkce řepného cukru v celé zemi na začátku října 44,5 tisíce tun/den, což je 2,7krát více než úroveň spotřeby. Celkově se od začátku sezóny za uvedené období sklidilo asi 13 milionů tun cukrové řepy – o 24 % více než v loňském roce a vyrobilo se asi 1,6 milionu tun cukru – o 34 % více než v roce 2013.

„Rusagro“ letos dokáže vyrobit více než 500 tisíc tun cukru (v roce 2013 to bylo 480 tisíc tun). Šest závodů skupiny s celkovou kapacitou 33,5 tisíce tun denně pracovalo loni v průměru 110 dní. V letošní sezóně, kdy se produktivita zvýšila na 34,5 tisíce tun za den, potrvají práce 120 dní, říká Basov. „Samozřejmě jsou to pouze předpovědi, jakákoli změna počasí může ovlivnit výsledek,“ říká.

Sucden plánuje v roce 2014 obstarat 2,02 milionu tun cukrové řepy a vyrobit z ní 309,7 tisíce tun cukru. Loni byly tyto údaje na úrovni 2,2 milionu tun a 309,2 tisíce tun budou závody skupiny v provozu do 10. až 15. prosince. „Navzdory snížení objemu nákupu surovin plánujeme vyrábět ještě více cukru než loni,“ říká finanční ředitel společnosti Gleb Tikhomirov. Vrcholový manažer rozdíl vysvětluje vyšší stravitelností (cukernatostí) řepy z této sklizně.

V sezóně 2013/14 vyrobila Cukrovar Balashov (Saratovská oblast) 40 tisíc tun cukru. V letošním roce budou objemy výroby o 10–20 % nižší, zpracování řepy se sníží zhruba o čtvrtinu. „V Saratově, Tambově, Oryolu, Tule a sousedních regionech v srpnu a září prakticky žádné srážky nebyly,“ stěžuje si generální ředitel podniku Andrej Černyšev. „Výnos řepy se snížil a s ním i naše objemy sklizně.“

Například v Saratovské oblasti se očekává sklizeň asi o 500 tisíc tun méně než v loňském roce – asi 4 miliony tun Manažer však také upozorňuje na rekordní cukernatost řepy – v průměru asi 18%. Na některých polích v Saratovské oblasti dosahuje trávení 20 %. Na zpracování celého objemu sklizených surovin bude rostlina potřebovat asi 100 dní. Loni byl výrobní cyklus o 25 dní delší.

Ceny posílí

Vzhledem k předpokládanému snížení produkce cukru v zemi nelze vyloučit prudký skok cen cukru, domnívá se Černyšev. Zatím ale podle něj
Podle něj cena „není úplně taková, jaká se očekávala“. Na začátku října byly velkoobchodní ceny v Rusku na úrovni 23,5-23,7 tisíc rublů/t (s zásilkou z Krasnodarského území). „V maloobchodě stojí domácí cukr 24–24,5 rublů/kg a dovážený cukr 27–28 rublů/kg,“ cituje údaje manažer. „Bylo by dobré, kdyby se ceny ve velkoobchodě také zvýšily alespoň o 10-12%.“

Náklady na cukr budou v letošní sezóně nižší než v minulosti kvůli vysoké stravitelnosti řepy. Ale to bude mít malý vliv na cenu, věří Basov: ta je určena dováženou alternativou. Dovoz surového cukru bude o něco vyšší než loni, ale k rekordům má daleko. „Světová cena cukru je přitom na poměrně nízké úrovni, ale rubl je zároveň oslabený,“ argumentuje. „Takže bychom měli očekávat nějaké zvýšení ceny cukru.“ Výrobci i zpracovatelé podle něj nevydělají méně než v roce 2013.

Velkoobchodní ceny cukru se mění v důsledku výrazného nárůstu nákladů na pohonné hmoty a maziva, nákladní autodopravu a náhradní díly a také kvůli znehodnocení rublu o více než 15 %: mnoho nákladových položek pro pěstitele řepy, zpracovatele a obchodníky vzrostlo v roce úměrně k pádu, uvádí Ivanov. „Náklady rychle rostou, hrubý výnos řepného cukru je nižší, než se zdá, a alternativních zdrojů je méně,“ říká. „Zvrat ceny k růstu proto může nastat dříve a silnější než ve třech předchozích sezónách.“

Ceny cukrové řepy se však již zvýšily z 1,85–1,9 tisíc rublů/t v roce 2013 na 2,1–2,15 tisíc rublů. (včetně DPH) v roce 2014, říká Černyšev. Konkurence mezi podniky by se měla zvýšit, i když se podle něj nedá říci, že by na trhu byl nedostatek surovin. „Před klesající sklizní jsme chráněni tím, že asi 40 % řepy na zpracování si pěstujeme sami,“ dodává manažer. Závod plánuje v roce 2 zvýšit úrodu o téměř 2015 tisíce hektarů.

Cena řepy nakupované od zemědělských výrobců se počítá jednoduše: 8 % z ceny cukru, přepočteno na cukernatost, říká Basov. S rozběhem továren suroviny zdražují. Začátkem října byla řepa Rusagro dražší než v roce 2013 – cca 2 tisíce rublů/t včetně DPH (s doplatkem za cukernatost a kvalitu). Podíl vlastních surovin holdingu na zpracování je podle roku 60-80 %.

V Lipecké oblasti, kde působí Dobrinskij cukrovar Syukdena, byla na začátku října nákupní cena řepy o něco více než 2 tisíce rublů/t. Loni byla na úrovni 1,67 tisíce rublů/t. „Samozřejmě jsme očekávali vyšší výnosy jak v zemi, tak na našich farmách,“ říká Tikhomirov. „Ale například ve středním Rusku jsou zemědělské podniky skupiny o 15% horší, než se plánovalo, na Krasnodarském území o 10%.“ Obecně však není situace špatná: o suroviny zatím žádná zvláštní konkurence neexistuje, poznamenal vrcholný manažer začátkem října.

Úroveň soutěže v této sezóně nebude tak intenzivní jako dříve, dodává Ivanov. Malé výrobní společnosti a obchodníci opustili trh s cukrem v roce 2013/14, např. Kuban Sugar, Krasnodar Almaz, Rostov Sugar Company, Sibaltorg, Titan aj. Mnozí opustili i pěstování řepných farem.

I přes očekávané všeobecné snížení výroby se nedostatek cukru v zemi rozhodně nečeká, je si jistý Tichomirov. V zahraničí navíc vždy můžete nakoupit další objemy surovin. Do března 2015 nebude na trhu žádný nový surový cukr, s výjimkou malých množství přicházejících přes Dálný východ z Thajska. Společnost Grasp (Přímořské území) odtud dováží suroviny, Ivanov uvádí příklad.

Plodiny neporostou

Na pozadí snížení hrubé sklizně v sezóně 2014/15 zůstane cukrová řepa zisková. Investice do její výroby – zejména v oblasti Central Černozemě a na jihu – lze považovat za středně rizikové a výnosné pro zemědělské podniky s vysokou úrovní agroprůmyslové, technologické kultury a dobrými zkušenostmi s pěstováním řepy, říká Ivanov z ICAR. Je také důležité, aby měli vlastní sklizňovou a další techniku, umístění plodin ne dále než 70 km od cukrovarů, pozitivní pověst a solventnost farem.

V posledních letech je trh s řepným cukrem na vzestupu, což je patrné i v depresivních oblastech Volha-Ural a Altaj. V průměru se v Rusku zvýšil příjem na hektar cukrové řepy pro její producenty ze 43 tisíc rublů/ha v roce 2007 na 111 tisíc rublů/ha v roce 2013.

Letos je průmysl investičně atraktivní, protože surový cukr, který nahrazuje řepný cukr, po zvýšení dovozních cel a devalvaci rublu zdražil. „Možnosti růstu produkce jsou však stále omezeny kapacitou trhu – ne více než 5,3 milionu tun, vezmeme-li v úvahu export a stávající dovoz bílého cukru z Běloruska,“ říká Ivanov. „Takový objem cukru lze snadno vyrobit stávajícími továrnami (letos funguje 71 podniků), aniž by došlo k prudkému nárůstu produkce řepy za předpokladu, že budou rovnoměrně zatíženy surovinami, a postupného navýšení zpracovatelské kapacity a modernizace.“

Kromě toho mohou být obnoveny v současnosti nečinné továrny „Timashevsky“, „Kurganinsky“, „Alekseevsky“, „Krivets-Sakhar“, „Karlamansky“, „Aleysky“, „Biysky“ atd. a může být spuštěn nový závod. v obci Mordovo Tambovsko.

Trh s řepným cukrem je negativně ovlivněn rostoucí nabídkou bílého cukru z Běloruska. Podle zvyklostí této země bylo v roce 2013 dovezeno 374 tisíc tun. Export cukru z Ruska přitom v sezóně 2013/14 klesl na 4 tisíce tun Obecně se teoretický exportní potenciál odhaduje na ne více než 150-200 tisíc tun.

V blízké budoucnosti bychom proto neměli očekávat vážný nárůst úrody, uzavírá Ivanov. „V Rusku při pokračujícím růstu produktivity cukrovarnického průmyslu stačí zasít asi 970 tisíc hektarů řepy,“ upřesňuje odborník.

Špatný rok?

Většina zemědělských výrobců dotázaných Agroinvestorem přiznává, že letos cukrová řepa nenaplnila jejich očekávání.
Avangard-Agro považuje rok za neúspěšný, protože se sníženými výnosy se cena cukru zvýšila nevýznamně – z 22 rublů/kg na 25 rublů/kg. „Se zpracovateli spolupracujeme především na mýtném, většinu odebíráme v cukru, který prodáváme od února do července,“ říká Pavlikov. „V průměru, v závislosti na obsahu cukru, získáme peněžní ekvivalent 85 kg cukru z 1 tuny řepy.“

Společnost dodává přibližně polovinu sklizně do cukrovaru Kolpnyansky (Orjolská oblast, část Bílého Fregatu). Zbytek jde do závodů Khokholsky, Olkhovatsky (obě Voroněžská oblast, Prodimex) a Otradinsky (Orjolská oblast, Razgulay). V příštím roce se mohou úrody cukrovky společnosti zvýšit o symbolická 3-4 %. „Při současných cenách a ziskovosti se investice do vybavení, konkrétně do kombajnů na řepu, nevyplatí,“ říká Pavlikov.

Agrobyznys dodává řepu do Dobrinského cukrovaru (Lipetská oblast, Syukden). Výhodou letošní sezóny je vysoký obsah cukru, za který zpracovatelé platí příplatek, poznamenává Chil-Akopov. „Díky tomuto faktoru a skutečnosti, že smluvní cena je o 30 % vyšší, částečně kompenzujeme ztrátu výnosu,“ podotýká. Manažer odhaduje příjem na hektar na 60–65 tisíc rublů.

Generální ředitel společnosti Agroko (plodiny v regionech Belgorod, Kursk a Oryol) Alexey Ivanov také není se sklizní příliš spokojen – ukázalo se, že je méně, než bylo plánováno. Je pravda, že manažer nemůže srovnávat ukazatele s loňským rokem: společnost nezasela řepu, protože nebyla uzavřena smlouva se zpracovatelským závodem. I přes snížení sklizně Ivanov očekává příjem ve výši asi 60 tisíc rublů/ha.

Ale Tambovagropromkhimiya (dodává řepu do továren Rusagro a Dominanta) je se sklizní spokojená: s průměrným regionálním výnosem 320 c/ha společnost obdržela 480-500 c/ha z 2 tisíc hektarů. „V našem regionu máme příznivé klimatické podmínky pro pěstování cukrové řepy,“ říká Nikolaj Solopov, předseda představenstva společnosti. „Pro tuto zemědělskou plodinu je důležitý déšť v srpnu a září, ale nepršelo téměř žádné, jinak bychom mohli dosáhnout 600 c/ha.“

Prozatím očekává výnosy kolem 90 tisíc rublů/ha. „Tři roky po sobě byly povětrnostní podmínky pro řepu ideální, ale letos nás počasí trochu zklamalo,“ říká vedoucí. „Ale byly tu také výhody: okopaniny bez hrudek nečistot, auta ve vlhké půdě nekloužou, takže náklady na přepravu jsou nižší.“

Spotřeba roste

V sezóně 2013/14 byl objem spotřeby cukru v Rusku odhadován na cca 5,6 mil. tun V aktuální sezóně se toto číslo podle odhadů USDA zvýší na 5,7-5,75 mil. tun „Spotřeba vzroste kvůli Krymu , uprchlíci z Ukrajiny, obecný populační růst, který je pozorován od roku 2012, přeorientování rekreantů na Krasnodarský kraj, měsíční svit, vyjmenovává Evgeniy Ivanov z ICAR. „Průmyslové využití cukru se také zvýší díky růstu objemu výroby ruských cukrářů, kteří se snaží nahradit ukrajinské a evropské.“

Také na podzim budou pokračovat sezónní nákupy cukru obyvatelstvem pro domácí přípravu.

Nedosáhneme plánu

Plán produkce cukrové řepy v letošním roce nebude naplněn o 4-5 %. Sbírka bude asi 35 milionů tun namísto 36,3 milionů tun, odhadl Sergej Mironov, místopředseda představenstva Sojuzrossakhar na konferenci o předběžných výsledcích provádění státního programu v roce 2014 v říjnu.

Vlivem suchého počasí se celostátní průměrný výnos snížil o 16 % na 365 c/ha oproti 434 c/ha v loňském roce. Nárůst o 12 % odborník zaznamenal pouze ve federálním okrese Severní Kavkaz – 555 c/ha (v roce 2013 to bylo 497 c/ha). Díky rekordní cukernatosti – asi 17 % v prvních deseti říjnových dnech – se ale podaří naplnit plán na výrobu 4,5 milionu tun cukru, ujistil.

Protitranzitní clo

Od 1. září Rusko zavedlo ochranné clo ve výši 340 USD/t na dovoz moldavského řepného cukru (surový cukr dříve podléhal clu ve stejné výši). „Byla to naše odpověď na to, že Moldavsko otevřelo trh zemím EU, aby bojovalo proti tranzitu,“ vysvětluje Ivanov. „Přestože objemy dodávek z této země byly malé, do 50 tisíc tun ročně, někdy výrazně snížily velkoobchodní ceny v centrálních regionech.“